随着86个品规的全国集采全面铺开，又一轮市场洗牌即将开始。
1、这20个药，福建省销售最好
近日，福建省发布5月、4月药品联合限价阳光采购药品销售金额排名前20名单。
在公布的40个药品中，30个为跨国药企的产品，占比75%。10个为国产药，占比25%，相对来说，进口药相比国产药仍然占据一定的优势，福建医生在处方的过程中，更青睐原研进口药。
（2020年5月销售排行TOP20）
（2020年4月销售排行TOP20）
事实上，在福建省，该用药趋势一直贯穿至去年和前年，米内网统计了福建省药械采购平台22个月的药品销售金额TOP20，共涉及440个药品（以药品名+规格+企业）。440 个药品中，296个为跨国药企的产品，占比67.26%；144个为国产药，占比32.74%。
结合4月、5月两个月的药品销售排行榜，辉瑞制药的注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠、拜耳的硝苯地平控释片和阿斯利康的甲磺酸奥希替尼片两个月以来稳居前三名。注射用曲妥珠单抗和贝伐珠单抗、紫杉醇注射液等抗肿瘤药物均在榜上徘徊。
心血管系统药物、全身用抗感染药物、抗肿瘤药物和免疫调节剂等多类药占比均超过10%。该用药结构体现出，福建省的医疗机构用药以慢性病、常见病为主，同时肿瘤药也逐渐开始放量。
结合福建省以往的销量名单显示，自2017年36种药品通过谈判纳入国家医保目录后，15个抗肿瘤药，包括罗氏的“三驾马车”——利妥昔单抗、曲妥珠单抗和贝伐珠单抗均迎来了不同程度的放量，注射用曲妥珠单抗曾一度居于福建药品销售金额TOP20榜首。
阿斯利康的奥希替尼作为第三代EGFR-TKI靶向药，有“肺癌神药”之称，被公司寄予厚望，比如在4+7试点带量采购中，阿斯利康将吉非替尼片（易瑞沙）大幅降价中标，就是为了保持患者的用药习惯和医生的处方习惯，以上市不久、疗效更佳的奥希替尼（商品名：泰瑞沙）进行升级换代。
2019年7月，奥希替尼首次上榜福建药品销售金额TOP20，并逐渐向榜单前端发起冲击。
2、部分带量采购品种，格局生变
值得注意的是，与去年同期对比，辉瑞的苯磺酸氨氯地平片、赛诺菲的硫酸氢氯吡格雷均跌落榜单；辉瑞的阿托伐他汀钙片也由原先的榜单前五跌落至16名，5月稍有回升，排在11名。
据米内网统计，在2018-2019年22个月的440个品种中，有18个药品为福建省近22个月来销售金额TOP20的“常客”，上榜次数均超过12次。
其中，辉瑞的阿托伐他汀、赛诺菲的硫酸氢氯吡格雷、辉瑞的苯磺酸氨氯地平和乐普的硫酸氢氯吡格雷片均榜上有名，且均上榜17次以上，最高排名基本都在前三名。
但随着2019年5月21日，福建省卫健委下发通知，要求全省跟进4+7，并于6月1日起执行后，这些全国集采品种的销售格局发生不小的变化。
数据显示，近22个月以来，福建省的销售金额TOP20药品排行榜中，有10个药品为4+7品种（涉及7个品种），影响最大的硫酸氢氯吡格雷、阿托伐他汀钙片在2018年中国公立医疗机构销售终端销售额超过100亿元。
以硫酸氢氯吡格雷为例，此前赛诺菲及乐普药业的硫酸氢氯吡格雷一直榜上有名，原研药甚至连续多月拿下前三名，福建执行4+7之后，原研药及未中标产品跌出TOP20，信立泰凭借着中标优势，也曾连续多月上榜，但自2019年11月起，这一品种基本退出TOP20销售榜单。
此外，阿托伐他汀也表现出较为明显的市场下滑，资料显示，阿托伐他汀市场规模曾近160亿元，2017年辉瑞市场份额为56.3%，嘉林22.91%，天方药业16.54%；2019年这一数据下降至129亿元。
米内网数据显示，2019年前三季度福建省公立医院终端阿托伐他汀钙片销售额不超过5000万，其中第三季度仅1343万元。
某种程度上，集采后给品种的格局变化也验证了市场和资本的预期，量升价跌，市场萎缩。据平安证券数据，集采品种均存在销售额大幅下滑的情况。因为中标价的大幅下降，中标企业销售额市占率提升有限（有时反而下降）；销售量整体小幅上升，且集采品种与同类品种之间存在一定的品间替代作用。
虽然集采中标品种销售量占比大幅提升，但原研品种仍有客观的市占率（主规格），通常情况下，主规格集采后较大概率只剩下中标企业和原研，而光脚企业有望凭借带量采购实现弯道超车，如扬子江的右美托咪定。
3
第三批集采开始，格局新洗牌
如今已经有不少省份开始对第三批国家集采进行报量。根据赛柏蓝梳理，本次报量有86个品规，共涉及将近300家药企。
另据赛柏蓝获悉，按照以往一年轮替两批次带量采购的节奏，第三轮国采的报价工作可能于7月底前后开展。
回归此前的国家集采，首轮4+7集采2018年12月出结果，次年2-3月陆续落地；6个月后，首批25个品种的采购扩围至全国；第二轮集采，2020年1月结果出炉，目前已经进入采购阶段。
有研究机构测算，对于高份额的中标产品(多为原研中标产品) 来说，政策执行后，除带量采购的规定份额外，通常还能够拿到剩余份额的80%左右，最终能够拿到90%左右的市场份额。对于低份额的中标产品(多为仿制中标产品) 来说，除带量份额外，也还能拿到一小部分增量，最终获得50~70%的市场份额。
而非中标的原研产品（高份额），通常能够拿到带量后该品种规模余量的80%。非中标仿制产品（低份额），通常只能抢占以上三类产品以外的销量， 能够夺得多少份额，与其原有的市场份额有关。
随着86个品规的全国集采全面铺开，又一轮市场洗牌即将开始。